2020全球家用淨水器設備前十大代工廠

一) 前言

2019年十二月新型冠狀病毒爆發疫情,持續延續至筆者完稿之後,因中國首先實施封城措施,導至工廠遲遲無法開工的廠家比比皆是,即使如期開工的工廠也因多數工人回家過年,家鄉被封城無法出城報到上工;導致淨水器代工上游全部亂了陣腳,台灣不少廠商原本在大陸採購零組件,這下子大家只好將訂單改在台灣採購,大家都預期在台灣也可能買不到貨的心理,在台灣多下訂單備貨比一般正常多出數個月的庫存,可以預見的是,等待疫情結束後這些淨水器代工廠每一家的零件庫存量,都會多出好幾倍。

二) 全球淨水器設備的發展

水處理業的發展至今應該不下110年,我們可以由Aquatech 水處理展覽展的展出次數窺其一二,他們至2019年總共舉辦了55屆,每兩年舉辦一屆(次),剛好屆滿110年。但真正蓬勃發展也大概在1995年左右,而台灣也是約在2000年才有越來越多的廠商加入這個行業,自然的把它做大做廣,並成了一個產業。

三)全球淨水器產業的競爭態勢

中國大陸的官方與個體戶發現淨水器產業是一個新興有前景的產業,加上中國大陸因為30多年來急速發展各種輕、重工業,造成嚴重的水污染,也因為飲用水污染,造成癌症村的出現,中國政府、民間全力投入生產製造淨水設備以後,讓這個產業變得異常激烈;甚至中國國營體系也轉型成立半官方公司來生產淨水器設備與零件,對產業的某些產品(例:RO逆滲透膜)及個體戶加以資金補助及扶持。

在其他某些新興國家,例如:越南、印度、印尼…等,也跟中國的情況一樣,因為河川、海洋的水源污染,人民有了淨水器的需求,促使更多的實業家投入資金、設備以及技術,來進口及發展淨水器設備的產業。

直至今日因為某些市場的需求,導致該國的淨水器設備同步發展,也造就了很多廠商自行研究發展、製造生產,他們除了

供應自己國家內部需求外,行有餘力也轉出口外銷,以便擴大經營規模。例如:台灣、韓國。

四) 各國水處理設備產業優劣勢分析

蘇聯、越南、土耳其、埃及的優勢:

1 土地取得容易又便宜。

2 政府提出優惠政策,鼓勵百姓投入淨水產業(土耳其)

3 本身出產原油,可供應便宜的塑膠原物料。。

4 人工成本低廉

5 人口眾多,內需市場足以養活這個產業。

這幾個新興國家,因為夾著本身內需市場廣大,勞工成本低廉及土地取得容易的優勢,加上這個產業的進入門檻不高,讓這幾個國家能夠快速壯大這個淨水設備產業。

尤其是土耳其及越南這兩個國家,是淨水器產業的明日之星,有可能很快取代中國的地位;除了以上的先天競爭優勢以外,主要的是供應鏈的產業群聚相當的完整,在越南方面大多群聚在河內一帶,土耳其則群聚於伊斯坦堡,淨水器、原材料、零配件的採購相當方便;淨水設備在塑膠原料的使用又相當的廣泛,佔淨水設備的使用比率又多,土耳其本土又出產石油,每天大約生產290萬桶的原油和石油製品,相當於全球日供應量的3%、自己又有輕油裂解廠、塑膠原料廠…,塑膠原物料取得方便又便宜,這方面對土耳其在發展淨水設備是如虎添翼。

再者,土耳其政府可能為了保護他們國內的淨水器產業,最近偷偷地將淨水器設備的進口稅由1.7%調高至16.7 %,進口稅漲幅將近達10倍,增加進口淨水設備的門檻,這讓土耳其本土的生產廠家更具競爭力與優勢。

以下圖片的資料是由土耳其當地google 購物網站得知,價格顯現的是末端消費者零售價,內容物包含薄膜、壓力桶…(但不包含增壓馬達)由以下的零售價可以看出來,土耳其淨水設備市場價格已經殺到血流成河,但也可看出其價格優勢,比中國大陸還便宜。

土耳其百姓勤勞,人人想著要賺錢; 筆者推斷,土耳其近十年內如果政治穩定的話,取代中國淨水設備代工製造的機會相當的大。

product

蘇聯、越南、土耳其、埃及的劣勢:

1 周邊零組件產業群聚效應還沒發揮到極致。(俄羅斯、埃及)

2 淨水產業的技術含量較低。

3 品質觀念有待加強。

4 不捨得花費鉅資申請產品認證。

5 生產自動化程度較低。

相對的,新興國家較晚進入這個淨水器產業,學習時間需要比先進國家更拉長、失敗經驗的累積及修正也比台灣、韓國長。因為工資便宜,也間接促使業者沒有急迫需要讓產業生級,而改採自動化生產模式的動力。

另外,一個產業要能成氣候,供應商要聚集成聚落,減少向海外採購的頻率,在當地採購關鍵零組件的時效上才能即時,價格才能持續具有競爭性;相對的,蘇聯、埃及這兩個國家需要更長的時間來凝聚產業群聚,或是由國家訂定招商引資辦法,吸引其他國家的競爭對手到該國投資設廠。

台灣、韓國的優勢:

這兩個國家較早進入水處理行業,他們具有以下的優勢:

1 國民的品質意識也比其他新興國家來得有優勢。

2 產品創新能力也比較佳。

3 對產品的安全性、耐用度比較重視。

4 對無毒產品的認知較為深厚,捨得花大錢申請產品國際認證。

5 政府對生產廠商安規的要求也比較嚴格。

6 負責任的態度也比較濃厚。

7 水處理產業各種零配件的廠商產業群聚,零配件取得容易,不需太多的零件庫存,交貨較彈性,也不需設立一條鞭生產,可以節省製造成本及機器設備大筆資金的投入。

8 出口免稅,進口淨水設備零件稅率合理,約在1-5%。(台灣)

9 願意提供少量多樣、客制化的產品。(台灣)

台灣的劣勢:

針對台灣這個國家來看,他們也有很多的劣勢:

1 人工短缺

2 土地取得又昂貴。

3 工作時間短,休假日又多,增加很多製造成本。

4 缺少天然資源,原物料全部要靠進口。

5 內需市場規模又小,只得靠出口。

台灣在人工成本高出這幾個新興國家好幾倍,製造成本就相對的比新興國家高出很多,台灣是一個先天不良的國家,人稠地宅又沒有天然資源,加上內需市場規模又小,只得在產品品質及成本控制上琢磨,並專注在提供少量多樣、客制化的產品,其最大優勢是世界各廠牌的OEM及ODM代工廠。

韓國的劣勢:

韓國跟台灣又有一些不一樣,他們比較著重在產品設計與創新,人口也比台灣多,本身韓國國內市場也比台灣大;韓國也注重在自有品牌的發展,比較缺乏為大廠代工生產的意願。

韓國劣勢如下:

1 全球淨水設備主要國家裡面工資最高的一個國家。

2 缺少原物料資源,例如:活性碳粉、

3 淨水設備裡面的金屬配件,韓國並未深耕在這方面的生產技術,幾乎百分之百要從中國、台灣進口。
各國優劣勢比較請參考下列比較表:

各國水處理產業優劣勢比較表

五)全球家用淨水器設備代工廠的分佈

筆者列出全球八個國家中的十家工廠,他們主要以OEM/ODM代工為主,這些工廠90%都是筆者曾經拜訪參觀過的,對這一篇報導的公信力及正確性是比較客觀的:

1.對於這些代工廠內部的經營管理及市場消息也比較精準。

2.這些代工廠大多分布在新興國家(年國民所得在9000美元以內),對於價格競爭較有優勢,全球的品牌廠也比較願意向他們採購。

3.這些新興國家發展自有品牌的觀念較欠缺,反而喜歡幫大廠代工生產。

六) 全球家用淨水設備前十大代工廠名單

我們就以下列幾個主要國家的淨水器代工廠,提出報告與分析:

    • ❷越南
    • 2.1 Tecomen Grouphttps://tecomen.com2.2 Sonhawww.sonha.com.vn
    • ❺中國
    • 5.1 溢泰公司www.kemflo.net5.2 建霖公司www.runner-corp.com
    • ❻韓國
    • Handok Clean Techhttp://hdctech.co.kr/en/home-en/
    • ❽墨西哥
    • Rotoplaswww.rotoplas.com

      七) 全球淨水設備前十大代工廠內部資訊與規模

      ①土耳其

      1.1 Filtek Filters

      https://www.filtekfilters.com

      筆者有幸參觀Fil-Tek這家工廠,工廠佔地約8000平方米,專業在代工生產枱下型RO滲透純水機的各種零配件,當然也投入純水機組裝行列。

      土耳其Fil-Tek這家公司幾乎是一條鞭的生產模式,大到生產金屬RO壓力桶、加壓馬達、薄膜加工…等關鍵零組件,小至生產濾心、濾瓶、 而且一直朝低成本方式努力進行,公司負責人自稱,他們整個公司的研發工程師就只有他一位,可以看見他們的管銷費用是相當的低。

      更值得一提的是,下列這兩個土耳其進口公司,在十幾年前就摩拳擦掌,由進口生意轉型為生產製造工廠,並花費巨資增加生產設備,一點也不讓台灣專美於前。 他們的投入讓RO逆滲透純水機、淨水器設備生意在土耳其會變得更加嚴駿。

      1.2 Hazar

      http://www.hazarsu.com

      1.3 ESLİ Endüstriyel Ürünler Paz.

      http://www.esli.com.tr

      ②越南

      2.1 Tecomen Group

      https://tecomen.com

      這是一家早先從進口韓國、中國家電產品在越南銷售的公司,因為趕上越南淨水設備市場火紅熱潮,由增加進口銷售RO逆滲透純水機,再轉型淨水設備的生產製造,並在河內建造了一個規模不小的生產基地;員工人數達2100人(資料來源:該公司官方網站),據該公司於2019年表示:這家公司旗下的兩個品牌 :Karofi與Korihome的合併營收,已是越南國內淨水設備市場佔有率第一位。

      這家公司很早就使用下列兩個自有品牌在行銷,Karofi品牌是屬中上階層市場,而Korihome品牌就專攻高階客戶。

      他們除了在越南境內擁有多個實體銷售通路外,也開使接受海外OEM訂單, 2019年也在上海水處理設備展覽會展出。這家公司具有相當的企圖心,近年來在越南國內大舉擴充實體銷售通路,3C賣場、路邊加盟店…都可看到他們的招牌、產品露出。

      這家公司生產的產品:

      1 under sink RO water systems

      2  Water dispenser

      3 Filter housing.

      4 Filter Housing

      2.2 Sonha

      http://www.sonha.com.vn

      這是一家越南生產屋頂儲水桶的工廠轉投資再進入RO純水機市場,2013年拜訪這家工廠的時候,只見他們在工廠內部臨時劃分出約1000平方米的廠地,以簡單的流水線組裝RO逆滲透純水機,至今已是股票上市公司。他們在發展越南國內市場跟Tecomen 公司ㄧ樣,都不遺餘力的花費巨資在發展品牌、設立銷售據點,以便取得越南市場的最高市佔率。

      這家公司的生產的產品項目:

      1 under sink RO water systems

      2  Water dispenser

      3 Water storage tanks

      ③台灣

      益銳公司easywell

      https://www.easywellwater.com

      這家台灣代工廠雖然規模不很大,但是他能夠做到小而美,而且可以確保每一批貨品質都是一致。

      另外他們與其他淨水設備同業不同之處,是在負責任的態度:

      1. 每年購買100萬美元的全球產品責任險,為的是保障客戶的購買權益。

      2.  自己發現品質疑慮時,每次皆會告知客戶情況並召回在途產品、及在客戶端的產品。

      3 只要這家代工廠產品品質出問題或服務疏忽,他們就負起賠償責任。

      他們願意為大廠代工貼牌,承接少量多樣變化性大的訂單。

      他們代工的產品如下,:

      1 Filter Jug 濾水壺

      2 Reverse Osmosis 純水機

      3 Under Sink purifiers 枱下式淨水器

      4 Faucet Filter 龍頭式淨水器

      5 Shower filter除氯沐浴器

      6 GAC filter椰殼活性碳濾心

      7 Diverter valve, drinking faucet, Filter housing淨水器、純水機的各種關鍵零組件。

      這家代工廠為了確保每一批貨的品質是一致,其做法是:

      1. 多項產品(鵝頸龍頭、冰箱專用濾芯…)獲得NSF產品認証

      https://reurl.cc/yy5a8D

      2. 四項產品獲經濟部省水標章

      3. 連續五年獲得台灣精品奬

      4.總共54項產品通過CE安全規範認証。

      5. 取得全球的專利共91項。

      6 早在1986年即成立測試實驗室,至今共花費1700萬元購買測試設備。

      7 時時刻刻落實IQC / IPQC / PQC / FQC / OQC,並做好品質保證工作。

      8 實施日常品質管制細節決不含糊:作業員自主檢查、接續檢查,實施黃金樣品、首末件檢查

      ④埃及

      Minlo

      https://www.minlo.com/

      筆者於2017年 3月拜訪這家公司,他們聲稱是埃及最大的淨水器生產工廠,員工超過1000人,射出成型機器約50台,廠內自己生產的有:

      1聚丙烯熔噴濾心

      2 顆粒活性碳濾心

      3 塊狀活性碳濾心

      4 各種濾水器濾瓶

      據這家公司的高階主管表示:他們在埃及淨水器市場的市佔率大約有60%。當然在埃及供應鏈端,仍然很多不足的地方,他們仍然選擇向台灣進口關鍵零組件,例如:儲水壓力桶、PE水管、In-Line filter,此公司選擇向台灣採購的主因是:物廉價美。

      比較可惜的是筆者苦無機會參觀這家工廠的內部。

      ⑤中國

      5.1 溢泰公司

      http://www.kemflo.net

      溢泰在台灣的知名商業雜誌的訪問中,號稱自己是全球第一大濾水設備代工大廠,集團員工約1800人(資料來源:104人力銀行網站);大陸的工廠位於南京,是一家台資企業,雖然溢泰公司另有其他不同屬性的產品線(人造木材、汽車車頂置物箱、農用閥類…)但大部分的營收來源還是在淨水器項目。

      這家公司成立於1978年,他代工的客戶都屬於全球品牌大廠,例如:GE 、惠而浦、杜邦…。

      這家工廠代工的項目頗多:

      1 CounterTop,Under Sink purifiers 枱下式淨水器

      2  Faucet Filter 龍頭式淨水器

      3 Pleated filter, GAC filte

      4 Membrane filter, PP sediment filter,

      5 water dispenser ,

      6 RO accessories

      5.2 建霖公司

      http://www.runner-corp.com

      建霖公司也是一家歷史悠久的代工廠,成立於1978年, 也是一家台資企業,1990年將台灣的工廠外移至中國福建廈門,早先為美國多數的品牌廠代工塑膠蓮蓬頭、水龍頭…等等廚衛相關的產品。

      2010年建霖集團與美國百諾肯Paragon公司各出資50 % ,於建霖總廠內成立「百霖淨水科技」,建霖公司才真正進入淨水設備產業,生產家用淨水器各種濾心、零組件與淨水器,主要是生產製造淨水器再貼牌給Paragon公司。

      他們代工的產品如下,:

      1 CounterTop,Under Sink purifiers 枱下式淨水器

      2  Faucet Filter 龍頭式淨水器

      3 Pleated filter, GAC filter

      經由筆者與這家公司的高層人員洽談中感受到,在短短幾年間,百霖淨水科技營業額以倍數成長,一直有著稱霸中國淨水器設備龍頭地位的雄心。

      ⑥ 韓國

      Handok Clean Tech

      Home-en

      這是韓國一家相當專業在代工生產塊狀活性碳、前置過濾濾芯…的工廠,工廠位於約7-8層樓的大樓裡面,該公司對應的窗口帶我們只參觀了兩層樓的生產現場,機器自動化、省力化的程度相當高。

      據該公司表示,韓國的淨水設備大廠都是委託他們代工生產濾心;當然他們也接海外的OEM代工訂單。

      生產的產品項目:

      1 carbon block filter

      2 PE sediment filter

      3 Deodorizing filter

      ⑦俄羅斯

      Aquaphor Group

      http://www.aquaphor.com

      Aquaphor Group 公司位於俄羅斯的聖彼得堡,該公司官網號稱擁有3000位員工,價格相當的有競爭力,Aquaphor在東歐諸多鄰國的知名度及產品市佔率多很高。

      生產的產品項目:

      1 Filter Jug

      2 Reverse Osmosis

      3 Under Sink puritier

      4 Faucet Filter

      ⑧墨西哥

      Roroplas México

      http://www.rotoplas.com

      Roroplas 也是一家從生產屋頂自來水塑膠儲水桶的工廠,當初塑膠儲水桶在墨西哥市佔率相當的高;Rotoplas早在20年就前進入淨水器市場,一開始專注生產摺疊式、塊狀活性碳濾心,其中需要用到的濾心塑膠蓋子,則由台灣進口塑膠射出成型機器在墨西哥射出加工,最近幾年逐步發展枱上式的淨水器…等等,目前的純水機仍在中國寧波進口。

      生產的產品項目:

      1 CounterTop,Under Sink purifiers 枱下式淨水器

      2  Pleated filter

      3 Water Storage tank

      十大代工廠比較與分析

      八)結論

      淨水器設備由二十多年前的明星產業,在短短幾年內則蛻變為超級競爭的淨水「慘業」,主因是眾多世界知名大廠突然覺醒並發現了這個新產業,紛紛轉投資進入這個行業,不管是自己設立工廠生產,或是併購淨水器代工廠(例:AO Smith, 3M,uni lever,),或是找人貼牌生產再做品牌行銷(例:whirlpool, tupperware,德國Stiebel Eltron,Watts)。

      現今處在這個淨水產業,如要能夠生存,除了要一直推出新產品外,產品還得要有差異及特色,CP值還得要高。

      參考資料:

      1 筆者親自訪談而來。

      2以上10家公司的官方網站

      3 台灣104人力銀行

      http://www.104.com.tw

      4  台灣天下雜誌

      https://www.cw.com.tw/

      5 每日頭條

      https://kknews.cc/finance/65mgpp.amp

      6 土耳其https://arinaqua.sahibinden.com/

      2020 06 01

      歡迎轉載但請註明出處
      資料來源 :
      https://www.easywellwater.com/tw/customer/index.php?faqid=18

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